ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12
адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-73913/2023
город Москва Дело №А40-30817/23
13 декабря 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 05 декабря 2023 года
Постановление изготовлено в полном объеме 13 декабря 2023 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Яниной Е.Н.,
судей: Валиева В.Р., Петровой О.О.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Чижевским Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ"
на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2023 по делу № А40-30817/23
по иску ПАО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)
к АО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)
о взыскании задолженности в размере 4 127 808 417 руб. 50 коп., об обращении взыскания на предмет залога,
при участии в судебном заседании:
от истца: ФИО1 по доверенности от 24.01.2023
от ответчика: ФИО2 по доверенности от 25.04.2023, ФИО3 по доверенности от 17.04.2023;
УСТАНОВИЛ:
ПАО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" о взыскании задолженности по облигациям с ипотечным покрытием (регистрационный номер 4-01-81918-Н) в размере 4 127 808 417 руб. 50 коп., в том числе 3 597 750 000 руб. – номинальная стоимость облигаций, 530 058 417 руб. 50 коп. – процентный (купонный) доход по облигациям, обращении взыскания на ипотечное покрытие.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2023 по делу № А40-30817/23 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, АО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное решение суда первой инстанции отменить.
В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.
Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее удовлетворить.
В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца возражал относительно удовлетворения апелляционной жалобы.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.
В соответствии с 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 № 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.
Суд апелляционной инстанции полагает недопустимым и не отвечающим принципам равноправия сторон и состязательности арбитражного процесса действия стороны по сбору новых доказательств после вынесения обжалуемого решения.
Представленные ответчиком дополнительные доказательства (Переписка между истцом и ответчиком за период с 06.03.2018 по 03.05.2018 гг., Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ЗАО «Легион Девелопмент», переписка между истцом и ответчиком за период с 09.07.2018 по 06.08.2018 г , письмо ответчика в ЗАО «Легион Девелопмент» о предоставлении документации) являются новым доказательством и могли быть представлены ответчиком в суде первой инстанции, однако данным правом ответчик не воспользовался, в связи с чем, суд апелляционной инстанции отказал ответчику в приобщении к материалам дела новых доказательств, в связи с необоснованностью уважительности причин невозможности представления их на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также исходя из того, что их оценка на стадии рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции не соответствуют условиям применения части 2 статьи 268 АПК РФ, о чем вынесено протокольное определение 05.12.2023.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции АО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ "МОСКОВСКИЙ" является эмитентом неконвертируемых документарных процентных облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента в количестве 12 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая со сроком погашения 17 сентября 2028 года, размещаемые по открытой подписке.
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Банком России 07.08.2014, ему присвоен регистрационный номер 4-01-81918-Н.
ПАО Банк «ФК Открытие» является владельцем 3 597 750 штук Облигаций с ипотечным покрытием, что подтверждается выпиской по счету ДЕПО из депозитария, осуществляющего учет прав, по состоянию на 29.11.2022.
Согласно пунктам 9.3, 9.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, Эмитент обязуется выплатить владельцу Облигаций с ипотечным покрытием сумму купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций с ипотечным покрытием. Датой окончания первого купонного периода является 17 марта 2015 года.
Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно. Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода (за исключением последнего купонного периода) наступает по истечении шести месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 17 сентября и 17 марта каждого календарного года.
Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций с ипотечным покрытием выпуска.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по формуле, указанной п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
С 17.03.2021 Эмитент не исполняет обязательства по Облигациям с ипотечным покрытием (просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям с ипотечным покрытием), что подтверждается сообщением Эмитента о существенном факте, размещенном в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ».
В связи с невыплатой Эмитентом процентного (купонного) дохода по Облигациям с 13 по 17 купонные периоды, Банк предъявил Эмитенту требование от 30.11.2022 № 01-4-10/30595 о досрочном погашением Облигаций с ипотечным покрытием и выплате накопленного процентного дохода.
По состоянию на 13.02.2023 ипотечное покрытие составляют требование о возврате основной суммы долга по Договору кредитной линии № 2703- 13/КЛ от 17.09.2013, заключенному между ОАО «НОМОС-БАНК» и ЗАО «Легион Девелопмент», и денежные средства в размере 14 588 633,33 руб., находящиеся на счете Эмитента №40701810400000000551 (Реестр ипотечного покрытия № IP-230214/43 от 14.02.2023, Справка о размере ипотечного покрытия № IP-230214/44 от 14.02.2023).
Поскольку Ответчиком допущено существенное нарушение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и не исполнено требование Банка о досрочном погашении Облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.
Удовлетворяя иск, суд признал требования законными и обоснованными. Отклонив доводы отзыва ответчика.
Ответчик, оспаривая принятый судом первой инстанции судебный акт, ссылается, на то, что суд первой инстанции сделал неверный вывод о том, что ответчик определил начальную цену залогового имущества на торгах, суд первой инстанции сделал неверный вывод о том, что Банк не участвовал в процедуре банкротства, суд не учел тот факт, что в действиях истца имеются признаки злоупотребления права по созданию схемы финансирования с необоснованно завышенной рыночной стоимостью.
Апелляционный суд, повторно исследовав и оценив, представленные в дело доказательства, доводы апелляционной жалобы истца, не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции по примененным нормам материального права и переоценке фактических обстоятельств дела .
Согласно ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).
Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).
В соответствии с п. 4 ст. 807 ГК РФ договор займа может быть заключен путем размещения облигаций. Если договор займа заключен путем размещения облигаций, в облигации или в закрепляющем права по облигации документе указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, выпустившего облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Согласно положениям ст. 810-811 ГК РФ эмитент обязан возвратить владельцам номинальную стоимость облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
В силу п. 11 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных настоящим Федеральным законом, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт. Облигация с ипотечным покрытием - облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия (ст. 2 Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", далее – Федеральный закон №152-ФЗ). Облигации с ипотечным покрытием должны закреплять право их владельцев на получение процента, размер (порядок определения размера) которого определен решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием (ч. 1 ст. 10 Федерального закона №152-ФЗ).
В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона №152-ФЗ, исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия с момента возникновения прав на такие облигации у их первого владельца. Облигация с ипотечным покрытием предоставляет ее владельцу все права, возникающие из залога ипотечного покрытия. С переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, возникшие из залога ипотечного покрытия.
В силу п. 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются: 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций; 2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям; 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска; 4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.
В соответствии с п. 4 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом настоящей статьи, до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования (п. 4.1 ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг).
По состоянию на 13.02.2023 в соответствии с Реестром ипотечного покрытия №1Р-230214/43 от 14.02.2023 ипотечное покрытие по спорным Облигациям составляют: - требование о возврате основной суммы долга по Договору кредитной линии №27033-13/КЛ от 17.09.2013, заключенному между ОАО "НОМОС-БАНК" (прежнее наименование истца) и ЗАО "Легион Девелопмент" ( Заемщик), - денежные средства в размере 14588 633,33 руб., находящиеся на счете Эмитента.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.01.2018 по делу №А40-235286/2017 ЗАО «Легион Девелопмент» признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре как ликвидируемый должник, в отношении него введена процедура конкурсного производства.
Определением Суда от 04.10.2018 по делу №А40-235286/2017 утвержден порядок и условия проведения торгов по реализации имущества должника на условиях Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ЗАО «Легион Девелопмент», находящегося в залоге.
Определена рыночная стоимость залогового имущества - 9 928 541 168 руб., а также судом установлена начальная цена залогового имущества в размере 9 928 541 168 руб. Между тем, в Реестре ипотечного покрытия (стр. 98 файла "Решение о выпуске ипотечных ценных бумаг") в качестве залога по Кредитному договору указаны три объекта, составляющие единый комплекс, рыночная стоимость которых составляла: - для объекта площадью 10 267,1 кв.м. - 3 252 096 000 руб.; - для объекта площадью 44 277,9 кв.м. - 14 092 416 000 руб.; - для объекта площадью 2 445,5 кв.м. - 722 688 000 руб. Таким образом, итоговая рыночная стоимость единого комплекса на 14.06.2013 составляла 18 067 200 000 рублей,
Между тем, в ходе реализации залогового имущества ЗАО «Легион Девелопмент» на торгах их победителем как единственный участник был признан ПАО Банк «ФК Открытие» (Сообщение на Федресурсе №3101429 от 08.10.2018) и 05.10.2018 г. между конкурсным управляющим ЗАО «Легион Девелопмент» и Банком был заключен договор купли-продажи №2 с ценой приобретения имущества, равной 9 989 966 166,52 руб.
Судом первой инстанции установлено, что Банк приобрел недвижимое имущество ЗАО «Легион Девелопмент», находящееся в залоге у АО «ИА «Московский» в результате проведение процедуры реализации имущества должника на открытых торгах в форме аукциона, организованных в рамках дела № А40- 235286/2017 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Легион Девелопмент», объем реализуемого имущества и его рыночная стоимость определены конкурсным управляющим должника, начальная продажная цена утверждена судом.
В данном случае, начальную продажную цену недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», порядок и условия проведения торгов в соответствии с п. 4 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определял АО «ИА «Московский» как конкурсный кредитор, требования которого обеспечены залогом недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», что подтверждено определением Арбитражного суда города Москвы от 04.10.2018 по делу № А40-235286/2017 об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент», находящегося в залоге у АО «ИА «Московский».
Учитывая изложенное, оснований для освобождения ответчика от обязанности по досрочному погашению облигаций с ипотечным покрытием и выплате накопленного процентного дохода не имеется, а приведенные ответчиком доводы таковыми не являются, в связи с чем, подлежат отклонению.
Обстоятельства установленные определением Арбитражного суда города Москвы от 04.10.2018 по делу № А40-235286/2017 об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации недвижимого имущества ЗАО «Легион Девелопмент» не могут быть пересмотрены в рамках настоящего иска.
Доводы апелляционной жалобы сводятся фактически к повторению утверждений, исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом первой инстанции, они не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом норм материального и процессуального права, а лишь указывают на несогласие с оценкой суда доказательств.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2023 по делу № А40-30817/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья Е.Н. Янина
Судьи: В.Р. Валиев
О.О. Петрова