Что такое завещательный отказ и обязателен ли он к исполнению
Смотреть Содержание
Наследодатель вправе в завещании или наследственном договоре не только предусмотреть передачу имущества и имущественных прав наследникам, но и возложить на них определенные финансовые обязательства. Для этой цели составляется завещательный отказ. Предполагается, что те или иные действия надо совершить в пользу конкретного лица.
Что такое завещательный отказ
Под завещательным отказом (другое название – «легат») понимается волеизъявление наследодателя, предусматривающее, что один или несколько наследников по завещанию, наследственному договору или закону должны отказаться от части своего наследства, чтобы исполнить определенное обязательство имущественного характера. Составление легата регламентировано ст. 1137 Гражданского Кодекса (ГК РФ). В статье обозначены правила его установления и принятия, указано, что может являться предметом.
То третье лицо, которое получит обозначенную долю наследства, – отказополучатель или легатарий. Согласно воле наследодателя, ему могут отходить:
- объекты недвижимости;
- транспортные средства;
- драгоценные металлы и камни;
- ценные бумаги;
- антиквариат;
- предметы быта;
- финансовые права и т.д.
Помимо имущества, легатарий может получить от наследников следующее:
👉 безвозмездное выполнение работ или оказание услуг;
👉 погашение финансовых обязательств;
👉 погашение векселя.
Например, отказополучателю может быть передано право жить в недвижимости завещателя в течение определенного срока. Наследник может быть обязан провести ремонт в его дачном доме, выполнить имплантацию зуба и т.д. Легат в наследстве может предполагать, что наследник обязан выплачивать выбранному наследодателем лицу денежные средства: регулярно или одной суммой.
Согласно п. 2 ст. 1137 ГК РФ, в ситуациях, когда легат предполагает право пользования помещением или его частью, это право сохраняется при последующей смене собственника недвижимости (например, в результате продажи или дарения).
Цель оформления завещательного отказа – позаботиться об определенном лице, предоставить ему финансовую выгоду. Отказополучателем не обязательно должен быть родственник, это может быть любой человек, которого решил отблагодарить, вознаградить наследодатель.
Дети Зинаиды Павловны живут в других городах, а по хозяйству ей помогает соседка Светлана. З.П. составила легат, согласно которому ее сын будет обязан после ее смерти перечислять Светлане 50 000 руб. ежемесячно в течение двух лет с депозитного счета, оставляемого ему в наследство.
Справка. Предметом легата не может являться неимущественное право. Например, нельзя обязать наследника тепло и душевно относиться к родственникам умершего.
В ст. 1137 ГК РФ не указывается, кто именно может являться отказополучателем. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо. В отношениях с наследником оно выполняет функцию кредитора. Завещатель вправе определить срок, в течение которого должно быть выполнено его распоряжение.
Форма завещательного отказа
Согласно ГК РФ, завещание обязательно составляется письменно. Это значит, что легат также должен иметь письменную форму. Документ обязательно заверяется нотариально.
В законе не содержится требований к содержанию завещания. Документ может включать только распоряжение наследодателя о предоставлении благ для третьего лица, или целый комплекс указаний, кому отходит какая доля и какие обязательства накладываются на наследников.
Легат может быть включен в наследственный договор. Последний составляется в письменном виде, подписывается самим завещателем и его наследником, обязательно заверяется нотариально.
Составитель вправе выбирать, устанавливать ли наследников, которые будут выполнять его волю. Если те не обозначены в документе, то нотариус определяет, кто будет выполнять завещательный отказ, пропорционально долям в собственности умершего, которые достались каждому лицу (ст. 1138 ГК РФ).
☝️ В отказе должна содержаться следующая информация:
- ФИО, паспортные данные, место проживания наследодателя;
- ФИО, год рождения наследника, на которого возлагается обязательство исполнить распоряжение;
- суть распоряжения;
- ФИО, дата рождения отказополучателя;
- указание на то, что содержание ст. ст. 1137, 1149 ГК РФ наследодателю разъяснено и понятно.
Закон не обязывает нотариуса оповещать отказополучателя о наличии легата в его пользу. Однако нотариус вправе совершить этот шаг добровольно.
ФИО и адрес легатария указываются в заявлении о принятии наследства.
Обязательно ли выполнять завещательный отказ
Согласно ст. 1160 ГК РФ, легатарий вправе отказаться принимать блага, которые оставил ему наследодатель. При этом он не может уступить деньги или имущество в пользу какого-либо иного лица.
В ст. 1160 ГК РФ сказано, что лицо, отказавшееся от легата, не теряет прав на долю в наследстве, если таковая ему полагается. Принять легат можно в течение 3-х лет с даты открытия наследства.
Законодательно не определено, по какой форме составляется отказ от легата. Как правило, документ готовится по тому же образцу, что и отказ от наследства. Если легатарий отказался от причитающихся ему благ, с доли наследника снимается обременение, но ее увеличение не предусмотрено.
В ст. 1138 ГК РФ предусмотрены следующие причины, по которым исполнение завещательного отказа не производится наследником:
👉 Легатарий скончался до открытия наследства.
👉 Отказополучатель был признан недостойным решением суда согласно ст. 1117 ГК РФ.
👉 Легатарий не обратился за причитающимися благами в трехлетний срок.
👉 Наследственного имущества оказалось недостаточно для исполнения воли наследодателя.
Во всех перечисленных ситуациях наследник перестает быть должником отказополучателя и получает право распоряжаться имуществом, полученным в наследство, по своему усмотрению.
Наследодатель вправе назначить другого отказополучателя на случай, если первый скончается, откажется от имущества или не воспользуется своим правом (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).
Согласно ст. 1138 ГК РФ, легат исполняется из доли в наследстве, полученной наследником, свыше величины его обязательной доли, оставшейся после погашения финансовых обязательств наследодателя. Если этих средств недостаточно, то гражданин не обязан реализовывать волеизъявление наследодателя из собственных денег.
Если отказополучатель желает получить легат, ему нужно обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с заявлением. Установлено, что наследник обязан исполнить требование легатария в семидневный срок с момента его получения. Если тот не обращается к наследнику, последний может требовать в судебном порядке принять исполнение.